飼料穀物專欄─ 玉米出口國

      玉米之貿易包括玉米出口與玉米進口，本文只談玉米出口的部份。

      在全球玉米市場上，從事玉米出口的主要國家包括美國、中國大陸、阿根廷、南非、泰國等等。本文將就這些國家的玉米產銷概況逐一說明。

      全球玉米的出口量於1980／81年度曾達78.1百萬公噸，其後則逐年減少，一直到1985／86年度，只剩54.7百萬公噸，即在五年間減少了百分之三十。平均每年之減幅為6%。

      幸好1985／86年度起，全球玉米的出口量又逐漸上升，至1989／90年度已達73.2百萬公噸，幾乎又已回復原狀。

     惟於1990／91年度又鉅幅下挫至57.4百萬公噸，一年之間即減少了22%。減幅之大，真令人觸目驚心。

     1991／92年度之全球玉米出口量預估為57.9百萬公噸。請參閱表1。

     茲就全球玉米主要出口國之市場概況逐一說明如下：

(一) 美國

       美國是世界上玉米出口最多的國家，約佔全球玉米市場的四分之三，最高記錄曾達全球玉米出口市場的百分之八十二(1989／90年)，該年美國的玉米出口量為六千萬公噸，其後則有趨減的現象。

        美國玉米出口量趨勢的原因包括(1)對歐洲地區、墨西哥的前蘇聯(獨立邦聯)之出口量減少，(2)中國大陸之玉米出口量增加。以1990／91年度為例來說；美國對墨西哥之玉米出口量減少270萬公噸，對蘇聯之出口量減少790萬公噸，而同期間內中國大陸之玉米出口量卻增加了340萬公噸。

        美國玉米出口到全世界各地，如以地區來劃分，則以亞洲最多，前蘇聯排第二。亞洲地區則以日本為最多。

        美國出口之玉米雖佔全球玉米出口量之四分之三，但其出口量只佔美國玉米生產量之五分之一左右。亦即仍以其本國消費為主。

        美國地大物博；光是玉米，一年之生產量即高達7,475百萬英斗(以1991／92年度為例)，相當於189.9百萬公噸。

        美國生產之玉米以國內消費為主，約佔總生產量的百分之八十五。其中又以飼料用量佔最多，每年約50億英斗(相當於127百萬公噸)，可見我國每年進口500餘萬公噸的玉米對美國來說是九牛一毛，輕而易舉。

        除了飼料以外，美國又以玉米釀製酒精，添加在汽油中開汽車，以玉米製造高果糖漿以添加在可樂、汽水等飲料中，以玉米製造休閒食品(如金牛角、乖乖)，以玉米製作澱粉以供工業用(如製紙業、紡織業)等等，不勝枚舉。

        茲將近年來美國玉米之生產與消費概況列於表2。

表1. 全球玉米之出口量

           單位：百萬公噸

年              度 1980／81 1981／82 1982／83 1983／84 1984／85 1985／86
美              國 59.7 50.0 47.5 47.4 46.7 31.5

  阿    根      廷

 9.0 4.9 6.5 5.9 7.1 7.4
南              非 3.9 4.7 2.3 0.1 0.5 1.4
泰              國 2.1 3.3 2.1 3.0 3.0 3.8
中  國  大   陸 0.0 0.1 0.0 0.4 5.2 6.4
其  他  國   家 3.4 4.3 5.0 3.7 3.8 4.2

合               計

 78.1 67.3 63.4 60.5 66.3 54.7

　

年              度 1986／87 1987／88 1988／89 1989／90 1990／91 1991／92
美              國 38.1 44.5 51.3 60.0 44.5 39.0

  阿    根      廷

 5.5 3.7 2.5 3.0 3.7 5.4
南              非 2.0 0.6 2.0 2.9 0.8 0.8
泰              國 2.8 0.7 1.4 1.4 1.3 0.8
中  國  大   陸 4.0 4.1 3.7 3.2 6.6 7.5
其  他  國   家 5.7 3.1 2.8 2.8 0.7 4.4

合               計

 58.1 56.7 63.8 73.2 57.4 57.9

  備註：表中所列年度已統一為十月至九月，亦即自第一年的十月一日起，至第二年的九月三十日止。

              1990／91為初步資料，1991／92為預估數量。

表2. 美國玉米之生產與消費概況

年        度

 期初庫存 收獲面積 產量 總生產量 進口量 出口量 飼料用量 國內消費總量
百萬英斗 百萬英畝

英斗／英   畝

        wpe6.jpg (944 bytes)百萬英斗wpe4.jpg (980 bytes)
1980／81 2,034 73.0 91.0 6,639 1 2,391 4,232 4,891
1981／82 1,392 74.5 108.9 8,119 1 1,997 4,245 4,978
1982／83 2,537 72.7 113.2 8,235 0 1,821 4,573 5,428
1983／84 3,523 51.5 81.1 4,174 2 1,886 3,876 4,806
1984／85 1,006 71.9 106.7 7,672 2 1,850 4,115 5,182
1985／86 1,648 75.2 118.0 8,876 10 1,227 4,114 5,267
1986／87 4,040 68.9 119.4 8,226 2 1,493 4,669 5,893
1987／88 4,882 59.5 119.8 7,131 3 1,716 4,798 6,041
1988／89 4,259 58.2 84.6 4,929 3 2,026 3,941 5,234
1989／90 1,930 64.7 116.3 7,526 2 2,368 4,389 5,745
1990／91 1,344 67.0 118.5 7,934 3 1,725 4,669 6,036
1991／92 1,521 68.8 108.6 7,475 20 1,525 5,000 6,400
1992／93 1,091

  備註：表中所列年度為九月至八月。

(二)中國大陸

        中國大陸在全球玉米出口市場中是一匹黑馬，也是後起之秀。早在1982／83年度之前，中國大陸幾乎沒有玉米可供出口。自1983／84年起開始進軍國際市場，至1985／86年度即佔全球玉米市場的11.7%，且排名第二，僅次於美國。其後市場佔有率略有降低，但仍穩居出口第二名的寶座。中國大陸玉米出口量在1991／92年度中預估將佔全球市場的13%。

        中國年產玉米九千多萬噸，不過仍以國內消費為主，近年來才略有剩餘的玉米可供賺取外匯。大陸境內儲存設備不足，或不良，使得大陸寧願早日將玉米出口。

        目前中國大陸雖排名為全球玉米出口第二名，其出口量只佔全中國大陸玉米生產量的8%左右。

        中國大陸有將近12億的人口，糧食用途消費掉不少玉米。而且近年來中國大陸極力發展畜牧事業，故在飼料用途上也要用去不少玉米。所以中國大陸之玉米生產仍然是以其本身消費為主。請參閱圖2。

        在中國大陸玉米產地的價格約為每公噸57美元(人民幣316元)，但是剛採收的玉米含水份比較高，約為18%，不耐儲存，故必須先加以乾燥。中間商所用於集運、乾燥、處理、儲存、利潤等等的費用大約為每公噸30美元(人民幣165元)。從中間商的穀倉運到大連港的費用大約為每公噸17美元(人民幣94元)。故大陸玉米在大連港的成本約為每公噸104美元(人民幣572元)。至於售價則維持在每公噸為112~117美元之間。

        玉米到大連港的成本通常在104美元至108美元之間浮動。

        大連到韓國的運費；以1,500萬噸至2,000公噸的小船來算，約為每公噸9美元。到日本的運費，以5,000公噸的船隻來算，約為每公噸16美元。

        亦即中國大陸出口玉米到韓國的成本約為每公噸117美元以內，到日本則為每公噸124美元以內。

        上述價格確實比美國玉米的CNF價格便宜。

        不過，跟大陸做生意必須將對方不履行合約的情況考慮在內。

        大陸上的賣方在當地市價上漲或貨品來源不繼時，常會毫無預警地不履行交貨義務。

        例如當黃豆粉價格上揚時，大陸賣方片面毀約，曾使得香港及其他地方的貿易商大賠特賠。又因合約上總是註明商務仲裁以大陸的法律為準，外地的貿易商還不曾有人有信心進去跟他們鬥一鬥。

                            圖2. 中國大陸玉米之生產與消費概況

                                                                            單位：百萬公噸

              wpe7.jpg (18291 bytes)

        有了前車之鑑，有的進口商寧願多付一些錢向別的比較可靠的國家購買穀物。也許成本會略高一些，但是賺得比較穩妥，免得心驚膽跳。

        中國大陸出口玉米有日漸增多的趨勢，在1990／91年度創立了六百六十萬公噸的記錄之後，仍然欲罷不能。1991／92年度的出口量預計將高達七百五十萬公噸。

        中國大陸出口玉米以日本和韓國為主，這兩個國家購買了大陸玉米出口量的百分之六十五以上。

        將日本和韓國合計之年進口玉米量在21百萬公噸以上，以往主要是向美國購買。近年來大陸極入插手這一個市場。以1989／90年度為例，美國玉米佔韓國市場的88%，到了1990／91年度則只剩下約40%。事實上這種現象在1984及1985兩個年度也曾有此現象，那時候要搶美國市場的是中國大陸及泰國。近年來泰國因生產量減少及本地消費量增加，因此出口量日漸萎縮。

        大陸玉米賣到日本、韓國的另一項優勢是得地利之便。由於近水樓台先得月，每噸玉米約可省掉美金15元的運費。

        為了賺取外匯，中國大陸仍將繼續極力爭取日本與韓國的玉米市場，請參閱表3。

表3. 中國大陸玉米之出口地區

     單位：1,000公噸

　 81／82 82／83 83／84 84／85 85／86 86／87
前蘇聯 0 0 0 800 2,500 1,146
日本 0 0 52 2,001 2,767 2,111
南韓 0 0 106 1,550 839 358
其他地區 100 100 174 899 284 147
總出口量 100 100 332 5,250 6,390 3,762

  

　 87／88 88／89 89／90 90／91 91／92
前蘇聯 1,844 1,185 1,176 811 　
日本 1,272 1,515 831 1,601 　
南韓 424 305 503 2,999 　
其他地區 593 688 637 1,159 　
總出口量 4,133 3,693 3,147 6,570 6,500

  備註：1990／91為初步資料，1991／92為預估數量。

(三)阿根廷  

       阿根廷是世界上第三大的玉米出口國，年產玉米九百萬噸，其中一半以上出口。佔全球玉米市場9.3%。

        阿根廷農民種植玉米大都以契約生產的方式，收成之後大部份立刻賣掉以償付貸款或做其他投資以抵制通貨膨脹。近年來因通貨膨脹已較緩減，故較不急於在收成後立刻賣掉，因為在盛產季節時的售價總是偏低。

        阿根廷的玉米產量受氣候的影響很大，時多時少，變化很大。因此其出口量也是有時很多，有時很少。例如在1980／81年度曾出口九百餘萬公噸，但是在1988／89年度則只出口一百多萬公噸。

        阿根廷的玉米年產量在1980／81年度曾高達約一千三百萬噸，但是近年來農民們極力改種其他獲利較高的作物(例如黃豆)，因此產量降至3.5百萬噸左右(在1988／89年度)。後來雖有提昇，也只達七百萬噸左右。

        在1990／91年度，阿根廷由於風調雨順，產量大增。每公頃約達3,900公斤，較前一年度單位面積產量之3,060公斤約增加百分之二十七。

        由於生產量的回升，阿根廷也設法開拓玉米的國外市場。在1990／91年度中，阿根廷出口463,000公噸的玉米到日本，195,000公噸到我國來。今年阿根廷仍會設法將玉米再賣到日本、台灣、伊朗和歐洲等國。

        以往蘇聯買去約三分之一的阿根廷玉米，近兩年來則連續掛零，主要是因阿根廷無法提供玉米進口之信用貸款給蘇聯。失掉蘇聯這一個大主顧後，阿根廷只好爭取日本和台灣的市場。

        阿根廷對於分散出口市場似乎很有心得，其出口玉米的對象以往以蘇聯為主，近年來則分散到祕魯、巴西、日本、伊朗、歐洲等國。請參閱表4。

表4. 阿根廷玉米之出口地區

81／82 82／83 83／84 84／85 85／86 86／87
前蘇聯 3,634 2,036 1,695 2,221 392 1,267
歐市12國 572 1,543 1,365 2,002 944 483
古巴 0 185 229 348 302 359
伊朗 324 972 721 634 1,094 810
巴西 0 0 341 0 826 195
祕魯 19 30 15 139 101 0
日本 0 34 113 466 1,292 257
其他地區 412 1,683 1,406 1,262 2,479 594
總出口量 4,961 6,483 5,885 7,072 7,430 3,965

　

87／88 88／89 89／90 90／91 91／92
前蘇聯 568 313 0 0
歐市12國 868 351 514 561
古巴 367 646 504 93
伊朗 484 750 844 523
巴西 15 120 390 517
祕魯 204 77 135 412
日本 122 22 61 463
其他地區 1,032 221 592 1,081
總出口量 3,660 2,500 3,040 3,650 4,200

備註：1990／91為初步之資料，1991／92為預估數量。

(四)南非

       在玉米的生產量上，南非遠多於泰國，但是在玉米的出口量上則不分軒輊，互有高低。茲姑且將南非仍排在全球玉米出口的第四名。

        南非人口有3,670萬，所種的玉米以本國消費為主，國內消費有剩餘時，才尋求外銷的機會。反之則積極自國外市場搶購玉米。例如近兩年來都是扮演購買者的角色。玉米是南非人民的主食。

        南非玉米的種植與生長受每年一、二月間天氣的影響很大。又因氣候變幻無常，因此單位面積產量時高時低。在1980／81年度曾有每公頃3.4公噸的記錄，但是在1982／83年度則只有每公噸1.0公噸的產量，也是另一項記錄。南非的玉米產量在短短的兩年之間即有這麼大的差異，能不說是異數？

        南非的可耕地中，約有40%種植玉米，或是說有三分之一的南非農民種植玉米。玉米也是南非的主要出口農產品之一。由此可看出玉米對於南非的重要性。

        南非在全球玉米出口的佔有率在1981／82年曾高達7%，其後漸漸被其他競爭者侵蝕。近兩年來更須自全球市場搶買玉米。故在玉米出口市場上的重要性日漸減低。

        南非玉米的種植面積在1977／78年度曾高達450萬公頃，其後逐漸減少。

        南非出口玉米的對象以日本排名第一，在1981／82年度高達257萬公噸，佔當年總出口玉米439萬公噸的59%，第二大主顧即是我國，請參閱表6。

表5. 南非玉米之生產與消費概況

年                 度 收穫面積 產量 總生產量 本國消費量 出口量 期末庫存
         千公頃              公噸／公頃          wpe6.jpg (944 bytes)千公噸wpe4.jpg (980 bytes)
(84)1985／86 3913 2.08 8136 6211 517 1865
(85)1986／87 4054 1.99 8078 5764 2899 1289
(86)1987／88 4029 1.77 7150 6092 1437 910
(87)1988／89 3657 1.93 7075 6874 600 511
(88)1989／90 3778 3.28 12384 7800 4000 1095
(89)1990／91 3475 2.56 8900 8000 1000 1200
(90)1991／92 3026 2.71 8200 7600 900 1350
(91)1992／93 3250 1.38 4500 7600 0 750

備註：表中所用之年度為五月至四月，括弧中之年度為生產年度。

表6. 南非玉米之出口地區

單位：千公噸

年           度 81／82 82／83 83／84 84／85 85／86 86／87
日本 2,572 1,496 8 8 993 1,891
台灣 800 300 0 0 341 472
歐市 198 180 54 36 78 61
其他 821 0 30 7 58 109
合計 4,391 1,976 92 51 1,470 2,533

　

年           度 87／88 88／89 89／90 90／91 91／92
日本 296 1,063 1,372 355
台灣 255 130 296 0
歐市 0 134 65 103
其他 38 638 1,132 281
合計 589 1,965 2,865 739 1,000

備註：本表所列之年度係調整為十月至九月。

             1990／91年度為初步概算之資料，1991／92年度為預估數量。

(五)泰國

        泰國在全球玉米出口市場上曾佔有6.7%的市場(在1985／86年度)，但因泰國玉米帶有黃麴毒素的陰影，且其本國內的消費量大增，因此市場佔有率日漸萎縮。請參閱表7。

表7. 泰國玉米之生產與消費概況        

年                 度 收穫面積 產量 總生產量 本國消費量 出口量 期末庫存
         千公頃              公噸／公頃          wpe6.jpg (944 bytes)千公噸wpe4.jpg (980 bytes)
(84)1984／85 1955 2.23 4350 1290 3180 107
(85)1985／86 2266 2.36 5350 1270 3674 513
(86)1986／87 1815 2.37 4309 1630 2916 276
(87)1987／88 1754 1.56 2736 2000 802 210
(88)1988／89 1600 2.63 4200 2650 1560 200
(89)1989／90 1400 2.93 4100 2700 1179 421
(90)1990／91 1350 2.81 3800 2740 1193 288
(91)1991／92 1320 2.80 3700 2930 800 288

備註：表中所用之年度為七月至六月。括弧中之年度為生產年度。

        由表7可看出泰國種植玉米之面積逐年減少，因泰國農民寧願轉作其他耐旱，而玉米之總生產量自1985／86年度之535萬公噸至今已降約31%。

        泰國農民種玉米大都沒有灌溉設備，完全是看天吃飯，因此泰國玉米之單位面積產量並不多，只比南非略好一些，還比阿根廷的單位面積產量低。

        雖然單位面積產量逐漸增加，但仍被逐年減少的種植面積所抵銷掉。因此泰國玉米的總生產量仍有低減的趨勢。

        反觀泰國國內之玉米消費量卻又逐年大幅上升，因此其玉米出口量就日漸萎縮。

圖6. 泰國玉米之生產與消費概況       

                                        單位：百萬公噸

wpe4.jpg (20462 bytes)

        從圖6可看出泰國玉米之生產自1972／73年度起，即直線上升，到1985／86年止告一段落，在這十餘年內泰國玉米之生產一直看好。

        至於泰國玉米之國內消費量則自1971／72年度即有增無減。

        泰國玉米之出口量在1985／86年度曾高達370萬噸左右，目前只剩下約一百萬噸而已。因此在全球玉米出口市場上之重要性日漸低減。

        泰國玉米之出口地區以亞洲臨近國家為主，包括馬來西亞、香港、日本、新加坡等地。雖也曾將市場之疆域擴大到沙烏地阿拉伯和蘇聯，不過數量並不多。

        我國或多或多都曾自泰國進口玉米，在1974及1977年(曆年)都曾進口40餘萬公噸的泰國玉米。在1982年也曾有進口21萬公噸的記錄。其後因黃麴毒素的緣故而使我國的業者不大敢碰泰國玉米。事過境遷後，泰國有關 方面仍千方百計地希望能再打開我國的市場，但還沒有成功。

參考資料：1.World Grain Situation and Outlook,April 1992,FAS,USDA。

                    2.Export Markets for U.S. Grain and Products,November 1991,FAS,USDA。

                                                                                          飼料營養雜誌(p.3~14)－張學義．九二年第八期

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