亞洲地區殼蛋與蛋製品之市場現況

一、世界雞蛋生產情形

        全世界的雞蛋產量已超過四千萬噸,產量的增加幾乎以亞洲地區為主,其中中國大陸以其優勢約佔了一半以上的產量,北美與西歐的產量僅只有六百萬噸,東歐包含蘇聯及烏克蘭的產量約有二百萬噸,而南美則在兩百萬噸以下。

        近年來,香港所輸入的鮮雞蛋是以冷藏的方式從美國西部沿岸地區裝船運送,1996年上半年度香港輸入大約2500個貨櫃的雞蛋,其中約有900個貨櫃來自美國,300個貨櫃來自荷蘭。但是其他亞洲國家的輸入量也在持續成長中,中國大陸約輸入與800個貨櫃等值的量一較去年同期增加20%,泰國從1995年的60個貨櫃增加為1996年的200個貨櫃,而馬來西亞則在1996年上半年度將配額從10個貨櫃增加為100個貨櫃。

二、日本

        日本在1995年輸入大約二萬噸的冷凍蛋黃、全蛋、蛋白及大約一萬三千噸的蛋粉,其中美國佔有一萬三千噸冷凍蛋品及三千噸蛋粉的輸入量。但本地的蛋品市場仍快速競爭成長中,像1995年巴西佔冷凍蛋白輸入量的75%,但到1996年卻已接近90%;中國大陸原本佔有1/4的冷凍液蛋市場,但是去年聯同泰國控制了90%的市場;而美國的蛋粉銷售量則從四年前的35%降至20%,去年再降至15%以下。日本市場除了巴西、中國大陸、泰國外,還有委內瑞拉、阿根廷、印度等國的蛋製品都佔有一定的比例,像印度從1996年開始進入日本市場,今年則將增加5%的蛋粉銷日配額。

        在世界上,沒有任何買家會比常在競爭價格下比較產品是否優良的日本消費者更了解世界市場。香港的鮮雞蛋市場和日本的蛋製品市場是近年來輸出市場的兩大集散地,但應再加上韓國和台灣及其他地區。東南亞在往後幾年的成長率將達6─8%,兩倍於西方國家。多層面的中等階段將成為持續影響世界蛋品產出的廣大消費者群,亞洲地區蛋品工業是全世界成長最快速的,全世界每年的蛋製品成長率是4%,而亞洲地區是7%。亞洲地區現在的蛋製品生產量佔世界半數以上,按人口數增加的速度來估算的話,到了2000年,全世界將有60%的人口居住在亞洲地區,而且購買力將隨著收入的增加而增加,西式的飲食習慣將會愈來愈普遍。

三、中國大陸

        中國大陸是亞洲地區主要的產蛋區,生產量超過世界蛋產量的40%,單就過去十年來其產量已增加有三倍之多。中國大陸的十二億人口每人每年大約消費200個蛋。在注重工業化發展的同時,每年約增加一千二百萬至一千四百萬的人口,就總體而言,其蛋產量的增加有助於食物來源的供給。

        佔全世界22%的人口和只有7%的耕地面積,許多地區很快的興建起房屋、馬路和其他發展。因此中國大陸在工業化國家的轉型上面臨一個重大的改變,在羅馬舉行的世界食品會議中,華盛頓世界觀察協會提出關切,認為不可忽視這個問題的嚴重性,農田的縮減、收入的增加及中產階級對肉品的喜好,都幾乎使中國大陸一夕間成為僅次於日本的世界第二位穀物輸入國。如果中國大陸走上與日本相同發展模式的話,那麼現存半數以上的農業用地將在2030年消失。這些聽起來也許有點悲觀,但是如果將發生在日本、南韓、台灣的情形以同樣的每公頃人口及可收成面積換算起來,那是有可能的。世界觀察家相信,中國大陸的輸入需求超過美國及其他出口國家的輸出量只是時間上的問題。至於日本則成功地向海洋尋求額外的食物來源,就去年而言,一億二十萬的日本人總共消費超過一千萬噸的海產,這些新開發的食物來源有助於蛋產業另一方面的發展,舉例來說,可以出口許多蛋白到日本做為蟹肉仿製品或其他魚肉製品的成分。但是如果十二億的中國人都向海洋尋求額外食物來源的話,將會很快用盡全球的魚獲量,因此不鼓勵朝這方面發展。

        隨著穀物輸入量的增加,除了中國大陸的本身飼料價格上升外,世界其他各國的飼料價格也跟著上升,在北美、歐洲及其他地區的食品價格也一併上升,而貧窮的開發中國家將無法負擔昂貴的進口飼料;因為領域廣大的關係,當中國大陸輸入的物品稍微發生偏差時,亦會導致廣大層面的影響。

        對中國大陸嚴重的飼糧需求量我們無法坐視不理,但是從另一方面來看,這未嘗不是一個提供各項產業發展的機會,經由快速成長的經濟和逐漸緩和的貿易障礙,對西方出口國家提供了相當大的機會。小康的中產階級開始抬頭,且在住屋及健康方面花費的成本不多,使一般的城市居民平均花費收入的40%在食物上面,此外由於快速的生活步調也增加了冷凍食品、速食及點心食品的需求。1990至1994年間,中國大陸的食品工業成長近15%,在主要城市地區大約有一億的消費者有購買進口食品的能力;約有一百萬個家庭年收入超過10萬美金。由於消費者常尋求更簡便的食品以應付快速的生活步調,因此速食麵、點心及冷凍食品的發展也隨之同步成長,至於在蛋製品的發展上,亦可於嬰兒食品方面加以發揮,尤其更有利的是,許多父母只生一個小孩,因此可以對下一代提供較高營養價值的食物,在最近15年來,蛋的消費量已超過兩倍之多。

        過去10年來,中國大陸是世界上主要的蛋生產國,每年按人口數計算的消費量是世界平均消費量的兩倍,在城市地區的消費量更高。以上每為例,一千兩百多萬人口平均每人的蛋消費量是18kg,比全中國大陸每人平均蛋消費量12kg還多,而且是世界平均的三倍。帶殼蛋通常以煎蛋餅的形式和煎蛋配飯的方式消費,現在也有許多的小孩每天喝牛奶另配一個蛋。雖然早在100年前就已熟知蛋的乾燥處理,但是蛋產業在中國大陸仍是一相當新的行業。從1980年中期以來,新的蛋品工廠才陸續成立,且因應消費者對營養食品的需求,生產像蛋糕、麵糰(製義大利通心粉,細麵條等)、蛋黃醬等產品。蛋的消費量持續增加,在快速成長的食品工業中應可歸類為加工處理的完成食品,這類的蛋製品在未來應該不會太過擾亂世界的市場。中國人的蛋消費量與出口量不會相差太多,至於是否將大量輸入蛋及蛋製品則有待觀察,如果世界觀察家預測正確的話,中國大陸沒有足夠的穀物可用於雞的飼料,那麼一定會打開輸入之門。若果真如此,那該如何進入這個市場呢?最容易的方法是經由香港敲開貿易之門,藉著與大陸貿易代理商的接觸而增加銷售量。面對中國的消費者,最好以聯合企業的方法呈現,雖然聯合貿易伙伴少去危機和免去許多麻煩,但是同時也減少了利益,而單打獨鬥將較難洞悉當地市場結構而且更不容易去了解這個市場,選擇正確的搭檔組成聯合企業,將業未來甚至東南亞的發展大有助力。在無數的挫折中生存下來之後,將可從密切合作的關係之中獲利,而且提供後續生產發展、銷售及交易的優勢。

        亞洲地區其他國家或許與這裡的情況不同,像日本主要的進口是以傳統蛋製品為主,香港則是新鮮蛋,東南亞國家則在鮮蛋及蛋製品方面具有相當大的競爭潛力,皆有助於市場的活絡。同時東南亞國家七成為具有廣大消費潛力的市場,特別是在不同形式的蛋製品上。

        據估計,東南亞國家到2000年時將有五億五千萬人口,在太平洋沿岸地區中,由台灣往南算起,包括菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、高棉、寮國及越南,這些國家中有些的人口與德國、法國和英國相當。像印尼的人口超過一億九千萬,越南則有七千萬人口。其中有些國家已經西化,而其他的國家則尚在發展之中,尤其是高棉、寮國及越南,每年的成長大約介於6─9%之間。蛋和家禽始終是這個地區最普遍的蛋白質來源,新的飼料工廠、孵化場,到目前為止,蛋品工廠尚未正式操作,雖然已放出許多需求的訊息,但是整體看來,這些地區的產出量低於世界平均的2%,泰國和菲律賓去年產出量更少,而印尼、馬來西亞及越南的產量則增加。

四、印尼

        雖然按人口數計算每人每年蛋消費量低於50個,印尼仍然是這地區最大的產蛋國,一億九千萬人口中,有一千五百萬人具有良好的購買力,而且據估計這些人每年大約成長一百萬,整體看來,收入增加且過去幾年以大約7%增加幅度造就了高水準的生活。政府並重申農業持續為發展主力,而且以發展國內食品工業為最重要工業目標之一。今日印尼的總食品出口量雖僅及泰國的1/5,但印尼政府政策的目標在於自由貿易,以及希望藉由GATT農業上的協定,將印尼食品工業推廣至全球市場。做為本區最具潛力的出國口之一,政府宣布開放低或無關稅輸入是項很好的消息。國際上並聯同泰國、菲律賓為亞太經濟共同體中最重要的支持者,該組織主要目標為在2020年時消除太平洋沿岸國家的貿易障礙。蛋品工業的發展潛力則在於出口時蛋製品的形式(冷凍或乾燥),隨著中產階級人口的成長,尋求當地的生產者共同合作開發加值型蛋品,將可增加蛋製品的收益。

五、泰國

        本區另一個主要產蛋國是泰國,大約有二千五百萬隻蛋雞分散在各個小農場裡,僅有十幾個農場的蛋雞數超過10萬隻,最大的約有50萬隻。雖然按人口數計算每人每年蛋的消費量降至120個,但有更多的蛋消費在加工產品上,這是由於泰國快速轉型為現代東方型市場經濟的結果。西式食品在此愈來愈受歡迎的同時,泰國的食品,包括散裝和加值型的,也愈來愈受到西方世界的歡迎。一般而言,食品工業在泰國的經濟上扮演重要的角色,同時也是亞洲地區的主要食品輸出國,出口蛋或蛋製品到泰國的情況有些不同,政府的貿易政策被設計成推動輸出而限制輸入,雖然GATT已和緩的限制輸入的關稅,而泰國也不遺餘力地推動消除貿易障礙,當打算進入泰國市場時仍要考慮這些障礙以及地方上的貪污情形,可以找當地的專家來了解泰國的輸入結構,少了這些環節,泰國仍是一個難以輸入產品銷售的國家,像冷凍及粉狀的蛋製品雖有輸入,但也僅只一小部分。在食品工業上,只要能再進一步降低貿易障礙,不管是加值型蛋製品或是傳統蛋製品市場,都將會成為賺錢的市場。

六、印度

        除了東南亞各國外,印度也是亞洲地區的一環,過去幾年來印度已經被推崇為世界上經濟最活躍的國家之一,印度的成長潛力無庸置疑,預測今年與明年的經濟成長為6%。直到近年來印度才允許外國公司的設立,而現在已經解除經濟的管制且機會充足,雖然很慢才從農業型的經濟轉型為工業化的經濟型態,但以其擁有龐大的人口數、廣大的市場及超過二億五千萬的中等階級人口,未來潛力將無可限量。

        印度在蛋產量方面排名世界第六,預估今年的產量將低於原訂的二百萬噸目標之下,但是比去年提升13%,現有的蛋雞數目約一億一千萬隻,預計到2000年時將超過二億隻。按九億三千萬的人口來算,每人每年蛋的消費量為30個,但是蛋的消費很難普及到偏遠地區,而且由於運輸不易,導致鄉下地方的蛋價偏高,而將近有75%印度人居住在這些地區。V.H. 集團是印度家禽業中最大的集團,最近創辦了印度第一家完全蛋品工廠─巴拉古(Balaji)食品公司,符合歐洲聯盟和美國的規範,並得到歐洲共同體的輸出許可,屬於垂直整合的公司,包含飼料廠、蛋雞場和蛋品加工廠,而且或許是世界唯一一家使用太陽能作為能源的公司。印度的蛋品業是世界上花費最少的產業,依其潛力將可發展成為蛋製品、蛋粉及加值型蛋品的廣大市場。

飼料營養雜誌(p.33~38)─劉益忠、九八年七期